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11月25日券商晨会研报汇编

时间:2019年11月25日  中财网
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  宏观策略:上周A股市场整体下行。主要指数中,上证领跌;市场格局方面,小盘股指数整周跌幅较大;行业方面,仅,电子板块微涨。1.增长压力上行,关注结构性亮点。增速下行中部分生产结构优化成为亮点。2.资本市场改革加速,金融开放推进。投资选择:防御性板块(金融等)+高景气度板块(科技与消费)。近期市场,多重利好因素下市场短期风险偏好恢复,投资机会可结合中长期动能汇聚方向,结合收益率改善,短期具有高景气度板块,如科技、消费板块,与防御性板块之间的平衡。建议关注高端科技板块,重点细分领域的景气度,如通信中的半导体、元件,高端制造的风电光伏概念等;以及避险功能较强的蓝筹板块如,安全边际较高的金融板块;高端制造核心主题。

  化妆品:1.行业数据跟踪:2019年10月淘系平台化妆品类(美容护肤+彩妆)GMV合计为153.80亿元,同比增长32.33%。其中美容护肤类GMV为112.14亿元,同比增长47.24%,;彩妆类GMV为41.67亿元,同比增长3.99%。重点品牌天猫旗舰店数据跟踪:同比增长约50%,佰草集同比+16.15%,丸美增速+75.83%,御泥坊主品牌店铺遭到一定分流,销售额同比-54.96%。重点上市公司线下门店跟踪::主品牌共有专柜894个,丸美:主品牌共有百货专柜1705个,佰草集:共有百货专柜1198个投资建议:化妆品行业景气度维持高位,双十一天猫美妆个护行业增速位列第一,高达64.6%,维持行业“推荐”评级。继续关注定位中高端并差异化主打眼霜+抗衰的、对行业趋势把握精准的大众化妆品龙头、以及多品牌多渠道+重点品牌焕活的。

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  纺织服装:品牌服装宜关注两大主线:1)以体育服饰为代表,崛起的本土品牌及背后反映出的整体运营效率提升,重点标的包括安踏体育、波司登、李宁;2)低估值+稳健增长,处于价值洼地的细分行业龙头,典型如、、、化妆品:作为可选消费难得的高景气赛道值得2020年重点关注,推荐新模式方面:临近年底关注优质成长股估值切换,推荐及纺织制造:贸易摩擦一年期满,优质制造龙头业绩Q3触底,2020年宜重点监测拐点能否出现,建议关注申洲国际、天虹纺织、。

  机械设备:宝马集团21日宣布,公司已从CATL和三星SDI订购超100亿欧元(约778亿人民币)的电池组,其中向CATL订购73亿欧元,三星SDI29亿欧元。宝马从CATL采购的这部分订单是双方2018年年中签订的合约的延伸,金额从40亿欧元扩大至73亿欧元,有效期从2020年延伸至2031年。另外,宝马还将加深与CATL在电池领域的合作,包括支持德国CATL工厂建设及直接提供钴锂等原材料。全球电动化大浪潮加速,看好绑定龙头电池企业的设备公司,业绩成长性和持续性将大幅超预期。重点推荐全球领先的锂电设备龙头【】。

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  传媒:本周上证综指、、涨跌幅分别-0.21%、-0.22%和0.299%。细分到传媒各子行业来看,Google上线云游戏平台Stadia催化游戏板块,动漫、网络游戏指数涨幅居前,分别为6.27%/5.54%;在线教育、智能穿戴指数跌幅较大,分别为下跌0.16%/0.42%。广电5G方面,2019年11月21日世界5G峰会中中国广电董事长指出,中国广电是获颁5G牌照并用700MHz建网的运营商,中国广电将加快推进传统广播电视传输渠道有线、无线、直播卫星的统筹协调,让电视无所不在,且700MHz无线有线融合网,可发挥700MHz频段无线传输优势和有线电视网覆盖面广的优势。流量收入预计在2019年触及顶峰后2020年即将下降,预计不久将来,中国广电将为5G用户服务,临近2020年,可关注广电系;迪士尼《冰雪奇缘2》(11月22日上映,口碑票房双升),孩之宝介入后端《冰雪奇缘2》的玩具新品,包括时尚玩偶、角色扮演玩具也同时上线,动画电影的商业价值产业链较长,国内可关注(300251)(春节档《姜子牙》)以及(002292)(2019年1-10月中国玩具出口额1802.5亿元,同比增加32.2%,其中动漫IP成为玩具消费重要动力);电影院线端,可关注(《只有芸知道》12月20日上映)以及。

  计算机行业:11月20日-23日,首届世界5G大会在北京经济技术开发区举办,工信部部长苗圩在开幕式上表示,中国的5G网络基站已经建设了11.3万个,预计年底将达到13万个,自10月31日中国5G网络正式商用以来,中国签约的5G用户已经达到了87万。我们认为,5G相关的计算机领域需要关注:1)边缘计算。边缘计算是支撑5G应用的基础,使车联网、超高清电视等高带宽、低延迟应用实际落地,相关公司为、等;2)车辆智能网联。5G落地后,车联网是确定性最高的核心应用场景,提供无人驾驶保障,相关公司为、、、等;3)工业互联网。5G则将推动工业互联网及物联网的跨越式进步,数字孪生等技术将基于5G网络大幅提升工厂生产效率,相关公司为:、等;4)安防领域。无线高清视频数据传输成为可能,配合实时人脸识别,把计算和通信能力结合。近期重点推荐标的:、、、、、、、。
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