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14股获买入评级 最新:金山办公

时间:2019年11月22日 21:00:02 中财网
【20:58 (688111)公司研究:国产软件扛旗者 安可及SAAS化助力展翅高飞】

  11月22日给予(688111)买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧的风险、产品单一及技术升级的风险、客户拓展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级。


【20:13 (600567)公司研究:第二期获批 有望优化公司未来资产结构】

  11月22日给予(600567)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动,下游需求不及预期,项目建设不及预期,废纸进口政策的不确定性。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【19:18 (002025):军工连接器龙头 智能制造焕发新机】

  11月22日给予(002025)买入评级。

  风险提示:宏观经济波动风险;军工订单波动较大的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【18:53 (601699):现金收购集团慈林山煤业方案出台 估值处于历史低位】

  11月22日给予(601699)买入评级。

  公司盈利能力较强,拟收购慈林山煤业提升利润,估值处于历史底部。公司收购集团煤矿落地,一方面表明省内及集团对公司的支持,另一方面公司突出,盈利能力领先其他山西煤企,并购后相比同行估值优势更加明显。2018 年公司归母净利润为26.6 亿元,资产减值损失为11.1 亿元,营业外支出为1.5 亿元。根据山西省政府网站,2019 年山西省国资生产经营的主要目标任务是,省属国企利润总额同比增长10%以上,资产负债率同比下降1.5 个百分点。预计今年资产减值损失下降,煤炭盈利保持较高水平,盈利有望较18 年小幅增长。该机构预计2019-2021 年盈利预测EPS 分别为0.98 元、1.06 元和1.08 元,当前股价对应19 年PE 为7.0 倍。预计慈林山煤业注入后,将进一步提升公司利润,参考可比公司估值与公司业绩增速,给予公司19 年10 倍PE,对应合理价值9.80 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:整合矿计提大额减值;产量释放低于预期;受需求增速下滑影响喷吹煤及电煤价格低于预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【18:33 深度*公司*(300450):动力电池景气度触底回升 设备龙头率先受益】

  11月22日给予(300450)买入评级。

  据宝马公司官方网站信息,宝马集团与签订73 亿欧元(约569 亿元人民币)的长期框架订单协议。其中宝马中国采购28 亿欧元,宝马集团采购45 亿欧元。占此宝马供货合同份额超70%。全球汽车电动化趋势未变,动力电池厂商二次扩产潮预期在加强。获大客户超预期框架协议订单,有望加大和加速欧洲工厂的扩产,作为设备龙头公司,或将率先受益。该机构维持此前盈利预测,预计2019/20 年的利润预测分别为9.6 亿元和13.3 亿元,对应PE 估值为32/23 倍,维持买入评级。

  该机构维持此前盈利预测,预计2019/20/21 年净利润分别为9.6 亿元/13.3 亿元/16.4 亿元,对应PE 估值为32/23/19 倍,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、14次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次ADD评级。


【18:18 (600803):资产重组对价合理 推动价值重估】

  11月22日给予(600803)买入评级。

  风险提示:煤炭与甲醇价格波动、经济下行拖累天然气需求。

  该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、10次买入评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:58 (002039)重大事项点评:推出非公提升平台地位 提升派息等对冲摊薄】

  11月22日给予(002039)买入评级。

  风险因素:来水偏枯;电价下调;市场化让利幅度及规模扩大。

  投资建议:考虑非公开发行仍有一定不确定性,该机构暂维持2019~2021EPS 预测1.14/1.31/1.46 元,当前股价对应P/E 为12/11/10 倍。采用WACC6.27%和0.0%永续增长率假设,DCF 折现法得出公司目标价为18.70 元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级。


【15:03 (002747)跟踪报告:下游需求迎拐点 外延并购加速国际化】

  11月22日给予埃 斯 顿(002747)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:市场竞争加剧;工业下游需求不及预期;公司并购产生的协同整合效果不明显。

  该股最近6个月获得机构10次推荐评级、9次增持评级、9次买入评级、6次强烈推荐-A评级、5次中性评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:33 (002541)公司研究:聚焦钢构制造优势明显 产能扩张驱动快速成长】

  11月22日给予(002541)买入评级。

  投资建议:该机构预测19/20/21 年公司归母净利分别为4.8/5.9/7.4 亿元,EPS分别为0.91/1.12/1.41 元(18-21 年CAGR 为21.0%),当前股价对应PE分别为9.2/7.4/5.9 倍,鉴于公司产能持续释放增长动力充足,低估值优势显著,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:产能利用率不及预期风险,钢材价格大幅波动风险、竞争增加风险等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:08 (300088):可穿戴市场兴起 触显龙头迎新机】

  11月22日给予(300088)买入评级。

  风险提示:柔性OLED 扩产不及预期;市场竞争加剧拖累利润增长。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次增持评级。


【10:53 (601699):拟年化4倍PE现金收购矿井 有望大幅增厚业绩】

  11月22日给予(601699)买入-A评级。

  投资建议:预计2019-2021 年将实现净利润30.16 亿元/31.33 亿元/33.02 亿元。公司业绩包袱消化完毕,公司未来业绩弹性释放可期。

  风险提示:1)宏观经济低迷, 2)下游行业价格下跌风险;3)本次股权收购仍存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【10:38 (603338)深度报告:高空作业平台龙头 新臂式打开成长空间】

  11月22日给予(603338)买入评级。

  投资建议:高空作业平台是工程机械行业的高成长细分领域,公司当前仍处于快速成长阶段。预计2019-2021 年收入为20/26/35 亿元, 同比增长16%/33%/32% 5.6/7.7/10.2 亿, 同比增长
  风险提示:行业竞争加剧;全球贸易摩擦加剧;汇率波动;原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次BUY评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次推荐评级。


【09:28 (603708)重大事项点评:进军安徽淮北市场 泛区域扩张提速】

  11月22日给予家 家 悦(603708)买入评级。

  风险因素:展店、新店培育、并购整合不达预期;新业态、初创类公司分流。

  投资建议:由于交易尚未完成,暂不考虑并购对公司业绩影响,维持2019-21 年营业收入预测为150.0 亿/168.3 亿/191.3 亿元,维持2019-21 年归属净利润预测为4.5亿/5.4 亿/6.6 亿元,对应扣非净利润增速为+15.7%/+20.3%/+20.5%,EPS 分别为0.74/0.89/1.08 元。预计2020 年该项目整合后将显著减亏或基本打平,对公司业绩影响有限,而向泛区域龙头的蜕变有助于保持较高估值,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构51次增持评级、39次买入评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【07:48 (603214):母婴连锁零售龙头 内练经营提效 外展门店宏图】

  11月22日给予爱 婴 室(603214)买入评级。

  风险提示:新开门店经营不及预期、线上电商等渠道竞争风险。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、25次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


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